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    2018年锂电市场竞争格局发生六大变化
    发布时间:2019-03-12 15:29:00 点击:

    2018年锂电池企业面临补贴退坡、毛利率下降、原材料上涨的多方压力,同时行业集中度进一步加剧,2018年将成为动力电池行业的分水岭,行业洗牌正加速到来,低端产能企业将面临淘汰。具体来说,2018年动力锂电池行业出现了以下六大变化:

      1、外资企业卷土重来,行业竞争加剧

      在动力锂电池领域,日韩企业在技术上占有领先优势,长期占据主导地位。而中国近几年的新能源汽车补贴政策把外企挡在门外,令曾经意欲在中国市场大展宏图的日韩企业铩羽而归,但面对中国庞大的市场,日韩企业必然不会轻易放弃,只待中国政策出现变动,便会卷土重来。

      日前工信部公示的第307批目录中显示,东风悦达起亚K5、东风雷诺两款车型搭载了南京乐金化学(LG化学)提供的电池,这表明外资品牌动力电池已经开始重新进入中国市场。



    日韩电池企业也正在恢复加大在中国的投资力度,4月初,LG化学与华友钴业合计出资40亿元设立了两家合资公司。三星也没有落后,日前,三星电子副会长李在镕与比亚迪王传福进行了会谈,或在汽车电子业务上进行合作。松下也将和特斯拉合作在中国建立一个超级电池厂。

      日韩企业来势汹汹,国内电池企业将面临更激烈的竞争。

      2、上下游横向布局,资源争夺战加剧。

    “兵马未动,粮草先行”。进入2018年以来,电池行业对上游原材料的布局加大,资源争夺战愈演愈烈。包括宁德时代、比亚迪、猛狮科技等电池企业,以及大众、宝马、长城、特斯拉等车企纷纷通过参股或直接购买的方式加码上游原材料。



     锂电原材料价格的波动会给锂电车企带来相当大的不确定因素,为了保证充足的原材料供应不至于缺粮断草,陷入被动局面,出手投资上游原材料,或与其签订长期协议,成为行业共同选择。

      同时,正极材料、负极材料、电解液、隔膜等产业链企业也纷纷展开横向延伸布局,比如正极材料企业加码钴锂矿及前驱体材料的布局,负极材料企业扩大石墨化产能,电解液企业涉足六氟磷酸锂及上游原材料,隔膜企业开始自建涂覆产能等。

       3、多元布局,拓展细分市场。

      在原材料上涨、补贴退坡的影响下,动力电池企业盈利水平普遍下降,2018年所面临的形势更加严峻,激烈的竞争环境以及巨大生存压力,使电池企业开始积极调整战略布局。拓展细分市场,实现多元化布局成电池企业共同选择。

      欣旺达的动力电池布局是以电芯、PACK、BMS为业务核心,通过与上游原材料企业、电池材料企业以及下游新能源汽车企业战略合作,来打造产业链闭环。已然是消费类电池龙头的欣旺达也在积极开辟动力电池市场,实现“两条腿”走路。



    原本专注于某一领域的企业也开始寻求市场拓展,把鸡蛋放在几个篮子里,以减少风险。专注于新能源客车和专用车领域的动力电池企业,在2018年都表示将进军新能源乘用车市场。

      同时,多家企业向锂电大数据表示,为了减少补贴退坡对企业的影响,他们开始在补贴较小或没有补贴的储能等领域布局。

      4、跨界变少,入局更加艰难

      2018年以来,动力电池行业投资并购依然火热,据锂电大数据统计,2018年以来锂电产业链已发生投资并购30余起,不过投资企业依然是行业内资本雄厚的企业居多,与往年相比,跨界入局者已经减少了很多。



    在补贴退坡、原材料价格疯狂上涨的形势下,动力电池企业面临多重压力,行业竞争加剧。随着政策红利减少,新跨界入局的企业无法与技术积累雄厚、已在行业摸索多年的企业展开竞争。对于新跨界者来说,一方面已经错过了最佳入局时间,另一方面动力电池行业竞争格局已基本形成,盲目入局风险加大,接下来,动力电池将是“专业选手”的战场。

      5、优胜劣汰,行业进一步集中

      目前国内动力电池市场呈现出高度集中的特点,2018年以来行业集中度进一步提升,同时行业洗牌加剧。一方面动力电池能量密度的不断攀升,提高了产品进入市场的门槛,加速企业间的淘汰;另一方面降成本成为大势所趋,降价压力逐级向上游传导,动力电池逐渐从暴利产业转变为微利行业。


    随着国家政策的深度调整,动力电池行业集中度将持续提升。2017年top10动力电池企业装机量占比为72%,仅前五名占比就达到了60%,宁德时代一家占了近三成。进入2018年,一家独大的局面更加明显,宁德时代2018年一季度装机量占比已达50%,而top10动力电池企业装机量占比则达到90%。

      未来动力电池产业大部分的产能将集中于少数几家大企业,电池产业集中化,行业优胜劣汰,第一梯队将做大做强,而二三线企业的低端产能将面临被淘汰的危机。


     6、双线并行,磷酸铁锂“回潮”

      随着新能源汽车对电池能量密度不断提出更高的要求,三元电池被认为是未来主流的技术发展路线,受此冲击,磷酸铁锂的市场份额逐渐下降。甚至一直坚持磷酸铁锂路线的比亚迪也不得不转变方向,在乘用车领域用三元全面替换磷酸铁锂。

      2018年随着补贴政策调整,成本也成为车企直面的重要选择因素,在此背景下,磷酸铁锂或将“回潮”。比起三元电池,磷酸铁锂使用寿命更长、成本更低,在追求性价比的商用车市场、中低端车市场以及储能、通讯市场拥有广阔的市场空间,未来几年高性能磷酸铁锂电池展现出强大的生命力,储能和通讯产业的发展,也将带动磷酸铁锂电池需求量的提升。

      未来很长一段时间,三元和磷酸铁锂电池两种技术路线将双线并行,追求品质性能的高端乘用车市场采用三元电池,而追求性价比的中低端乘用车、商用车采用磷酸铁锂电池。目前微型车市场空间尚未饱和,储能市场也在爆发前夕,在磷酸铁锂的主战场,其需求仍然强劲。

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